一、客户公海
客户公海模块为独立的客户信息管理模块，在客户公海中添加的客户信息不会同步至云辉煌后台的往来单位信息中
公海客户支持excel 批量导入
空白新增：新建公海客户，支持录入客户基本信息，并分配跟进人员
跟进记录：客户信息中支持增加/修改/删除跟进记录，跟进记录支持上传图片附件
二、客户管理
客户管理模块为管理正式成为往来单位的客户信息，默认会同步云辉煌后台往来单位中的客户信息
客户转化：公海客户可以通过签订合同转化为正式客户，并自动将客户信息同步至后台往来单位信息中（关于合同签订可以参考合同管理章节）
客户管理中的客户信息支持新增编辑以及删除，同时会同步云辉煌中的往来单位信息进行同步变动。删除操作依旧按照后台逻辑进行判定，如果是使用过的客户信息则无法删除
客户管理中的客户信息也可以进行跟进记录的新增/编辑/删除
三、合同管理
合同管理模块为针对客户进行客户进行签订合同的模块，合同模块可以针对公海客户以及正式客户签订合同
合同签订：合同签定支持选择公海客户/正式客户，签订的合同会同步生成后台的销售订单，合同状态可以通过执行销售订单以及结算对应单据变动，建议客户使用按单结算模式以免出现合同状态显示异常
客户转化：如果签订合同是选择的客户为公海客户，则合同签订后，该公海客户会自动转化为正式客户，并将该条客户信息同步至云辉煌往来单位信息中
合同发货：后台通过销售单调用执行通过CRM 合同生成的销售订单才会将发货状态同步至CRM，如果销售订单没有执行完成则发货状态为“部分发货”，当销售订单全部执行完成后变为“已发货”
合同收款：合同收款分为以下两种情况：1.收款单结算2.销售单直接收款结算（无论是哪种收款方式，因为存在多种调用关系和明细对照（销售单可以调用多个订单的明细，收款单又可以调用多个销售单的明细），所以只有在订单全部执行完毕且结算金额大于等于合同金额时合同才会变为“已收款”状态）
合同支持配置审核（审核设置详见CRM 配置章节）
合同查询：除了在合同管理中可以查询对应的合同，同时也支持在销售订单统计和销售订单查询中，表头查询条件中筛选单据来源：CRM 模块，来查询通过合同生成的销售订单
四、CRM 配置
客户可见范围：支持配置：所有人可见和跟进人可见，默认所有人可见，如果配置为跟进人可见，则在公海客户和创建合同时无法查看到跟进人不包含该操作员的客户公开分配跟进人客户：默认为开，开启时，公海客户以及客户信息中没有跟进人操作员也可见，在创建合同时也可以选中未分配跟进人的客户
创建合同人为合同跟进人：默认开启。注意此处配置只影响是否把操作员带入到合同的跟进人中，合同上的跟进人无论开不开配置都会在合同生成订单后成为客户的跟进人
默认经手人为客户跟进人：客户信息同步至CRM 客户信息中时，会带入默认经手人至客户跟进人，默认关闭
公海客户审核：默认关闭，开启后新建公海客户不会直接进入客户公海中，需要管理员审核，通过后才可进入客户公海
合同审核：默认关闭，开启后创建合同不会直接生成合同和同步为销售订单，需要管理员审核，通过后才能创建合同并同步至后台生成销售订单
成交客户同步目录：可以选择后台往来单位信息中的大类，为单选，选择后公海客户通过创建合同成功后客户信息同步至该目录下，默认为根目录
五、操作员设置
CRM 属于独立计算操作员的模块，其用户数可以与云辉煌用户数不等
用户类区分为：【后台用户】以及【CRM 用户】，后台用户和CRM 用户独立校验用户数，皆不能超过所对应最大用户数限制，同一用户可以同时为【后台用户】和【CRM用户】
如果该用户仅为【CRM 用户】，则登录云辉煌仅展示CRM 模块
如果该用户仅为【后台用户】，则登录云辉煌不会展示CRM 模块