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D9单据自定义功能

2026-09-30 9 次阅读

D9 7.1版本,系统管理下新增【单据自定义设置】,对业务单据新增自定义扩展字段,包含有数字自定义、文本自定义、选择型自定义字段、日期自定义字段。

⑴、只有admin登录时才可看到【单据自定义设置】,别的用户登录均不可见此菜单;

⑵、【是否显示】和【是否必填】可随时勾选随时取消,默认不勾选;当表头自定义字段设置了必填,在单据上表体的自定义名称前会显示红色星号;表体自定义字段设置了必填,不会在表体自定义字段列名称上显示红色星号;

⑶、【数字自定义】:小数点左边最大可录入9位,右边最大可录入8位,小数部分用户录入多少就显示多少,不会用0补齐;

⑷、【文本自定义】:长度都固定在500个字符;

⑸、【日期自定义】:在各单据上的日期自定义均为选择控件,类似于单据头的日期这样选择;

⑹、【自定义显示名称】:用户可在这个列下,找到对应单元格,点进去修改需要显示的列名称;

⑺、【设置下拉选项】:只有文本自定义字段才可以设置下拉选项,用户可在文本自定义后面的框里双击,也可以点击下方的【设置下拉选项】按钮,然后弹出下拉选项的设置。
         ★ 每一行为一个选择项,各选择项用回车来区分,建议每个选择项字符不要太多;限制2000字符  1000汉字
         ★ 设置了下拉选项的文本自定义,在单据上对应的这个自定义就是下拉列表选择的样式,否则就是直接录入的文本框样式;
         ★ 单据上虽然是下拉列表选择,但是还是直接作为文本内容存储即可,这个下拉列表主要是为了规范用户录入的内容;
         ★ 下拉选项里每一行的内容可以重复,不做控制;
         ★ 在自定义设置里的下拉列表选项内容,可以随时清空、随时修改,修改和情况后不影响此前单据已经选择过的内容;
         ★ 此前是下拉列表的自定义,清除内容后,就为纯文本录入自定义即可,可以随时切换;

⑻、单据自定义流转说明
是实现下游单据调上游单据时,可以把上游单据的自定义内容调入到下游单据。

上游单据(来源单据)下游单据(目标单据)备注说明
采购订单采购入库单

★上游单据的表头到下游单据的表头,上游单据的表体到下游单据的表体,自定义一一对应即可;
★ 如果来源单据有多张,则表头的自定义取来源单据ID最大的单据里的自定义内容;
★ 发票上,如果按单据结算,则在下表体显示对应单据的表头自定义内容;
★ 发票上,如果按商品结算,则在表体里直接显示对应单据的表头、表体自定义内容;
★ 如果上游单据启用了的自定义,下游单据未启用,则不调入;

采购入库单采购退货单
采购发票
销售订单销售出库单
销售出库单销售退货单
销售发票

⑼、单据批量导入自定义说明
       ★ 在业务草稿里,批量导入【采购入库单、销售出库单】时,也允许直接导入表头、表体的自定义字段。
       ★ 自定义导入的时候,只做文本、数字、日期格式的验证(文本字段的自定义可以填任何内容,数字自定义控制只能填写数值,日期的只能是日期格式内容),别的不做任何验证,不管是否为必填、不管是否为下拉列表的内容,都不做验证;填了自定义内容的就导入即可,也不管单据是否显示了该自定义字段。

⑽、单据调单说明
       ★ 【销售出库单调入订单、采购入库单调入订单、销售退货单调原销售单、采购退货单调原采购入库单】4张单据在调单的时候,调单页面有上下表体,上表体显示来源单据的主表自定义字段;下表体显示来源单据明细表体的自定义字段(均只显示来源单据启用了的自定义字段,放在表格最后面依次展示即可)

⑾、需显示自定义字段的报表说明
       ★ 总体原则:报表里只显示启用了的自定义字段,未启用的不显示;报表上可直接读取自定义设置里的自定义名称;有单号的无明细商品的就只显示表头的自定义字段;有单号有明细商品的,就表头、表体自定义字段都显示;

报表名称添加字段说明备注
常用功能——业务草稿显示各单据表头自定义字段内容







★ 在各报表里展示的自定义,尽量是只展示单据自定义设置里启用了的自定义字段

★ 在报表原本有列配置的,所加的自定义字段就直接放在列配置里,默认不显示在报表表格里,通过列配置来勾选显示

★ 如果报表没有列配置的就默认显示在报表最后面即可










常用功能——经营历程显示各单据表头自定义字段内容
常用功能——单据审核中心显示各单据表头自定义字段内容
注意:各个页签的上表体都需要显示各单据的自定义字段内容
销售管理——销售订单管理(上表体)需显示订单表头自定义内容
销售管理——销售订单管理(下表体)需显示订单表体自定义内容
销售管理——报表——销售订单明细查询需显示订单表头、表体自定义内容
销售管理——报表——销售明细查询需显示各单据表头、表体自定义内容
采购管理——采购订单管理(上表体)需显示订单表头自定义内容
采购管理——采购订单管理(下表体)需显示订单表体自定义内容
采购管理——报表——采购订单明细查询需显示订单表头、表体自定义内容
采购管理——报表——采购明细查询需显示各单据表头、表体自定义内容
仓储管理——库存报表——存货明细账需显示各单据表头、表体自定义内容
仓储管理——库存报表——出入库单据明细需显示各单据表头、表体自定义内容
财务管理——往来报表——单位应收应付——单位应收/应付明细账需显示各单据表头自定义字段
财务管理——往来报表——往来发生统计——应收/应付/预收/预付发生明细需显示各单据表头自定义字段
财务管理——往来报表——往来对账——按单据对账需显示各单据表头自定义字段
财务管理——往来报表——往来对账——按商品对账需显示各单据表头、表体自定义内容
财务管理——财务报表——项目明细查询需显示各单据表头自定义字段

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