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1、销售管理简介
销售管理指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务
常见业务场景， 企业将产品或服务推销给购买者，以获取利润。
2、软件中的业务流程
常见流程：报价单—-销售订单—-销售单—-收款单
退货换货业务：商品销售后，由于多种原因，购货方要求退货换货可进行【销售退货】＆【销售换货】操作。
销售费用分摊：企业进行商品销售的过程中，经常会产生运费或是其他费用需要销售方承担，企业非常希望能将这部分费用 分摊到销售单上，用于核算最真实的销售毛利可以做【一般费用单】、【现金费用单】、【销售费用分摊】处理。
批量收款：业务员带着销售单去找自己负责的客户进行收款，统一将收到的款给到财务进行统一入账，财务人员可以将收到款的销售单进行批量收款。
3、销售管理里面的要点
整个销售管理环节中，涉及到几个要素非常重要，分别是成本算法、物流、应收账款、预收账款。
（1）【成本算法】
是指商品的成本计算方法，目前软件中提供了五种成本计算方法，分别是移动加权平均、全月一次平均、手工指定、先进先出以及后进先出。我们可以在用户配置下的系统配置中选择使用固定的某一种成本计算方式，或者选择【不使用同一成本算法】，可以在新增商品时选择使用不同的成本计算方式。
（2）【物流】
可以理解为“实物分配”或“货物配送”，是供应链活动的一部分。是为了满足客户需要而对商品、服务消费以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。
软件在物流方面主要涉及的是信息记录以及运费的处理。销售单界面下方，可以配置展示运费类型、运费科目、运费往来单位、运费付款账户以及付款金额。
物流运费包送模式：
包送相当于包邮，运费由销售方自己承担；销售单里面货款、运费挂欠款的情况下，会产生购买单位、物流单位两笔欠款，分别是销售方对购买单位的应收款，销售方对物流单位的应付款；结算时需要分别对购买单位、物流单位进行处理。
流运费代付模式：
代付相当于不包邮，销售方先行代替客户垫付运费，货到后运费与货款一并结算货款、运费挂欠款的情况下，会产生购买单位、物流单位两笔欠款，分别是购买单位的应收，物流单位的应付；其中购买单位的应收账款会包含货款＆运费两部分；结算也需要分别对购买单位、物流单位进行结算。
（3）【应收账款】
是指企业因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种费用。简单来说，应收账款就是别人欠你的钱，你应该要回的钱。例如，公司A卖给公司B一批货物，公司B承诺一个月后付款。在这个月的时间里，公司A就拥有了对公司的应收账款。
（4）【预收账款】
预收账款是指企业按照合同规定向购货单位或劳务接受单位预先收取的款项，如收到销货订单时存入的保证金或定金、预收的租金或利息等。尽管企业已收到这些款项，但因企业并未实际提供有关商品或劳务，故不能确认为收入。软件里面做销售单时收款账户选择预收账款并填写收款金额即可；收款单处理时，仅上表体选择预收账款输入金额处理即可，左下角的预收账款不能操作。
4、销售管理单据介绍
（1）报价单
用途：
【报价单】是销售过程中，销售方定期或不定期向相关客户发送最新的商品价格信息，客户收到报价后，可能给予销售的回复，也可能暂时不会答复。销售方将发出的报价单进行输入存档及备用。软件里面报价单保存之后，做销售单时可以直接调用报价单。
版本说明：
线上版本是指服务器部署在管家婆云平台的版本，云辉煌、云辉煌二top 、云辉煌二top+ 、云辉煌erp 系列都是有报价单业务的。
线下版本是指可以将服务器部署在自己本地电脑的版本，辉煌二top、辉煌二top+、辉煌online、辉煌ERPH3、辉煌ERPH5 、辉煌ERPH5都是有报价单功能的，
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——报价单
单据界面：
字段说明：
表头字段：往来单位需要选择具体的购买单位， 报价人：操作报价的职员/经手人，
部门全名：报价职员的所属部门，状态：可以下拉选择，选择此张报价单是启用还是停用，
联系人：购买单位的联系人名称。联系电话：购买单位联系人的电话，
附加说明：对报价单单据信息的补充，
参考价格：可以下拉选择零售价、预设售价1-4、最近折前进价、最近折后进价、最低售价、库存均价。默认显示“最近折后进价”
摘要：对单据所涉及的交易、业务或事项的简要概括和描述，可以手动录入。
有效日期：选择报价单生效的时间范围，选择开始时间和结束时间，可以精确到某一天例如2024.08.23.
表体字段：商品编号、商品全名、单价、金额、折扣、折后单价、折后金额、参考单价、参考金额、参考毛利
计算方式：
金额=数量*单价
折后金额=金额*折扣
折后单价=折后金额/数量
参考金额＝参考价格×数量。参考毛利＝折后金额－参考金额
报价单特别说明：
【1】参考单价：
参考单价会根据表头下拉选择显示相对应的价格，也可以手动修改。参考单价为下拉选择项，可以下拉选择零售价、预设售价1-4、最近折前进价、最近折后进价、最低售价、库存均价。默认显示“最近折后进价”，填写了参考单价后，系统对应生成参考金额以及参考的毛利，以便用户做是否进行销售的决策；
【2】报价单与销售单关系：
报价单表头的状态和有效日期范围会影响到报单价是否可以被销售订单、销售单调用，销售单调用报价单是根据做销售的系统时间和报价单的状态来判断的;
情况一：报价单是启用状态，做销售单时报价单有效日期已经失效了，那么报价单无法被调用到，
情况二:报价单是停用状态，是在报价单有效日期范围内做的销售单，那么报价单无法被销售单调用到。
情况三：报价单是启用状态，报价单的有效日期是未来时间点，做销售单时的系统时间在报价单的有效日期之前，销售单是无法调用到报价单的，需要做销售单的系统时间在报价单的有效时间范围内。
【3】报单价不能重复报价：
商品已经做了报价单，报价单是启用状态，报价单还没有失效，这个商品再做报价单，报价单里面选择了相同购买单位、相同有效期时间范围的情况下，报价单是无法保存的，例如下面图片的提示，
处理方法：一是：将商品所在的报价单状态设置为停用，二是修改正在录入的报价单，修改表头有效日期，不能和之前的日期重复。
（2）销售订单
用途：
【销售订单】是销售方记录购买方购买商品信息、价格、数量记录，并非实际发生的业务；软件中，销售订单主要记录购买方要购买的货物、数量、价格、交货日期等关键信息。
版本说明：
线上版本是指服务器部署在管家婆云平台的版本，云辉煌、云辉煌二top 、云辉煌二top+ 、云辉煌erp 系列都是有销售订单业务的。
线下版本是指可以将服务器部署在自己本地电脑的版本，辉煌二top、辉煌二top+、辉煌online、辉煌ERPH3、辉煌ERPH5 都是有销售订单功能的，
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——销售订单
单据界面：
字段说明：
表头：交货日期：是指销售订货的预计发货日期。
发货仓库：本张销售订单的商品要从哪些仓库发货出库。
整单折扣：对整张销售订单表所有商品进行价格折扣处理，商品行的折扣及折后单价将同时调整。整单折扣不会控制单品折扣，当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣依据。数值是0-10的两位正小数。
销售订单特别说明：
【1】销售订单除了手动录入，做销售订单时可以调用报价单和进货订单，销售订单没有选择表头往来单位的情况下，可以调用其他单位的报价单和进货订单，选择了表头单位的情况下，就只能调用本单位的报价单和进货订单。
【2】销售订单并非实际发生的业务，保存后不会增加商品实物库存数量。
【3】销售订单上可以向购买方收款，基于销售方没有把货物交付给购买方，购买方收到的货款作为订金，计入【预收账款】科目。
【4】销售订单在未执行的情况下，可以支持修改和删除；订单一旦执行过，即不支持删除；修改订单有一下的情况 订单被调用后，再修改订单，修改商品数量时将不能小于被执行数量；订单被调用后，再修改订单，已执行商品不允许删除；订单被调用后，可对单品商品进行强制完成，打印销售订单右键中增加菜单“商品强制完成”，针对单行商品进行操作。如需多行商品强制完成，则多次操作。
【4】销售订单表体的 到货数量销售订单保存之后才会显示，此单元格无法人为编辑，反写销售单调用执行销售的商品数量。
【5】销售订单右上角的【订单完成】无法人为编辑，销售订单里面的商品被销售订单全部执行完之后会自动打钩。
（3）销售单
用途：
【销售单】是销售方在销售商品或提供服务时为购买方所开具的一种凭证，单据中详细销售的货物、数量、价格等货物信息，也记录了销售方从购买方的收款信息，是买卖双方交易的直接证据。
版本说明：
线上、线下全系列辉煌产品都有销售单业务
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——销售单
单据界面：
字段说明：
【1】表头：
整单折扣：及整单进行价格折扣处理，商品行的折扣及折后单价将同时调整。整单折扣不会控制单品折扣，当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣依据。
优惠金额：即我方对购买单位的优惠，即少收款，记入费用类科目“优惠”中，做加法运算。如果销售单中优惠购买单位，则应收款中也应该减去已经优惠的金额。
【2】表体：
调用销售订单： 在录销售单时，可以调用还未完成的订单。具体方法是：在销售单中选择购买单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此单位的销售订单。如果发货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未发货数量与已发货数量。并标记订单是否完成。 选择订单后，再进行商品选择。
调用报价单： 在录销售单时，可以调用向客户发出后得到肯定答复的报价单。具体方法是：在销售单中选择购买单位后，点击“选报价单”按钮，可以调出对应此单位的报价单。
收款日期： 该笔销售业务若没有收款，则可在收款期限里选择与客户协商的收款日期。若到期未收款，可在超期应收款里查询。
收款账户： 管家婆辉煌版中的销售单，若选择了收款账户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录收款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此购买单位的应收账款中。
优惠金额：对销售收款零头的处理。如上图所示应收客户70.20元，一般只收70元，但应收账款就会挂有0.20元，在辉煌版中您可将这0.20元记入到“优惠”项目里。这实际上是一笔费用，因此在以后您可通过费用查询来查看“优惠”的余额。
会员卡：点击此按钮或按“F2”就弹出会员卡录入界面,大该界面可以录入会员卡号或持卡人名称。如果往来单位为空,则选择号后就将会员卡对应的往来单位信息填入往来单位框中,如果已经有单位信息,则不修改单位信息,只是获取折扣信息。会员卡消费记录一方面记入会员消费统计，另一方面记入单据中往来单位中；涉及到的应收应付与会员卡没有直接联系，而与单据中往来单位连接在一起，如此，方便没有会员卡的单位也可以使用其它单位的会员卡进行消费获取折扣。 如果刷的是折扣卡，而单据没有配置折扣字段，则折扣卡不可使用。
操作说明:
【1】多账户收款:要使用多账户收款，则点收款金额旁边那个图标，从而弹出多账户付款录入表格进行录入，有两个及以上支付科目，则收款账户和收款金额不允许直接修改。在多账户收款时，可以使用预收账款，使用的会员卡，如果是储值卡，则还可以使用“会员储值”进行结算。
【2】单据录入中的插入、删除:在行中间插入一行: 鼠标点住一行，按键盘上的“Insert”，即可在该行上方插入一行。在行中间删除空行：鼠标定位在空行处，然后按下"CTRL",再按"DELLET"键就行,
【3】销售单里面标记赠品：将光标置赠品所在行按“F4”或右键菜单点“赠品”，则将商品状态置“赠品”,单价自动处理为0，并且价格金额等不允许修改，只能修改赠品数量；如果想取消赠品标记，则只需要再此按“F4”或点右键菜单“赠品”，则将赠品状态恢复到正常销售状态。
【4】查看库存数量或库存分布：光标选择商品后按F6或鼠标右键选择库存分布，就能查看到该商品在各仓库的库存数量和虚拟库存数量情况；光标选择商品后按F7就能够在单据表头快速查看该商品在仓库的虚拟库存数量；
销售单注意事项：
【1】应收账款：销售单左下角的收款账户和收款金额，记录了销售方从购买方收款信息；可以按【优惠后金额】-【收款金额】判断，计算后为 0，则为钱货两清，不产生应收账款，应收账款明细也不会记录；不为 0，则产生应收账款，记录明细，后续需要通过收款单单在收款日期前结算处理；超过收款款日期未结算，会被纳入超期应收款。
【2】运费：销售单上的运费，软件只记录销售方与物流单位之间的费用往来；销售单里面有两种模式一是包送相当于包邮，运费由销售方自己承担；销售单里面货款、运费挂欠款的情况下，会产生购买单位、物流单位两笔欠款，分别是销售方对购买单位的应收款，销售方对物流单位的应付款；结算时需要分别对购买单位、物流单位进行处理。软件里面包送运费，可以给表体每一行商品录入运费，或者是直接在表尾录入运费合计，表尾录入的运费合计可以直接分摊给表体的商品。
二是代付模式相当于不包邮，销售方先行代替客户垫付运费，货到后运费与货款一并结算货款、运费挂欠款的情况下，会产生购买单位、物流单位两笔欠款，分别是购买单位的应收，物流单位的应付；其中购买单位的应收账款会包含货款＆运费两部分；结算也需要分别对购买单位、物流单位进行结算。软件里面代付模式的运费直接在表体的运费合计位置录入。
【3】销售出库成本计算
对于移动加权成本算法商品,有库存时用成本均价,没有成本有最近进价,都没有时弹出成本录入框,而对于手工指定法,则以指定批次成本,对于先进先出和后进先出,则按出库批次进行核算。
【4】销售单毛利计算
如果单据里面配置了运费，运费是包送模式下，整张单据的毛利=单据的销售收入-销售成本-销售运费，整张单据的优惠后毛利=单据的销售收入-销售成本-销售运费-优惠金额。其中销售收入取单据的折后金额，销售运费取的是销售单单据表尾的运费合计，
如果销售单没有配置运费、运费是代付模式下，整张单据的毛利=单据的销售收入-销售成本，整张单据的优惠后毛利=单据的销售收入-销售成本，其中销售收入取单据的折后金额。
【5】销售单单价读取
销售单单价可以手动录入，也可以设置取价顺序，取价顺序设置在系统维护——系统管理——价格体系——价格设置（顺序）——售价提取顺序，依次读取上表体的价格。
（4）销售退货单
用途：
【销售退货单】是指客户/购买方将已购买的商品退回给销售方时，销售方所开具的一种单据。记录的退货的商品信息和退款信息。
版本说明：
线上、线下全系列辉煌产品都有销售退货业务
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——销售退货单
操作说明：
退货方法和成本计算: 方式一，直接录入一张销售退货单，在单据中录入需要退货的商品，方式二，点击单据右下角的“销售单”选择要退货的原销售单，退货方式关系到商品的成本计算。如果做销售退货单时是调原销售单,则以原销售单出库成本入库;如果不使用调单，而直接在销售退货单里面录入商品,则对于移动加权成本算法商品，有库存时用成本均价，没有成本有最近进价，都没有时弹出成本录入框，而对于非移动加权成本算法商品，则以最近进价入库，没有最近进价则弹出成本录入框。
销售单注意事项：
销售退货要做退货，也就是销售方向购买方/客户返回货款，单据左下角输入付款账款和付款金额，可以按【优惠后金额】-【付款金额】判断，计算后为 0，则为钱货两清，不会影响单位的应收款，；不为 0的情况下，会影响单位的应收款，减少单位的应收款，后续需要通过收款单做负数结算销售退货单。
（5）销售换货单
用途：
【销售换货单】是在销售过程中，当购买方/客户提出将已购买的商品更换为其他商品时，销售方开具的单据凭证，销售换货 可以记录同时发生的销售业务和销售退货业务合，分为两部分上表头记录客户退回的商品，下表体记录销售方销售发出商品。
版本说明：
线上版本是指服务器部署在管家婆云平台的版本，云辉煌、云辉煌二top 、云辉煌二top+ 、云辉煌erp 系列都是有销售换货业务的。
线下版本是指可以将服务器部署在自己本地电脑的版本，辉煌二top、辉煌二top+、辉煌online、辉煌ERPH3、辉煌ERPH5 都是有销售换货功能的，
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——销售换货单
字段说明：
换货类型：可以下拉选择分正常换货和坏损换货，正常换货的商品是可以正常销售的，坏损换货的商品是不能正常销售的，主要是用于标记，不影响软件其他业务。
换入仓库和换出仓库：换入仓库是购买方退回的商品要入库哪个仓库，换出仓库：销售方给购买方销售新商品从哪些仓库出库，
允许换货金额：该金额由往来单位换货期限、换货比例和已经换货金额影响。计算方法为，从录入换货单当日起倒推换货期限那么多天，计算出那些天的销售金额（销售单金额－销售退货单金额），然后减去针对那些天的销售金额已经换货金额，从而得到本次换货允许金额，例如：某单位换货期限４天，换货比例３０％，有如下销售记录。第四天客户进行换货，则最多允许换货金额（即退回货物金额）为：(10000-2000+4000)*30%=3600。如果第四天换货金额2000，则将进行相应的分配处理，从最久的那一笔开始分配，即分配给１号2000,2号和3号没有换货金额。
操作说明：
【销售换货差额：换入商品可以简单理解为购买方/客户退回的商品相当于销售退货；换出商品可以简单理解为销售方给 购买方/客户销售的商品。可以简单例如为销售单；差额是使用换出商品金额合计—换入商品金额合计，如果差额大于0 则表示重新销售的金额大于客户退货的金额，需要从购买方/客户收款，那么可以在单据右下角 的收款金额里面录入正数金额即可，如果差额小于0，则表示重新销售的金额小于客户销售退货的金额，需要销售方给购买方退款， 那么在单据右下角的收款金额里面录入负数金额即可。差额为0的情况下表示换出金额和换入金额一致，不需要在做收款付款。
销售换货单注意事项：
销售换货单成本读取：换出商品，商品成本算法是移动加权的，是默认读取的当前出库仓库的库存成本价。非移动加权的读取商品的最近折后进价，换入商品和销售退货单读取方式一致，如果调原销售单,则以原销售单出库成本入库;如果不使用调单，而直接录入商品,则对于移动加权成本算法商品，有库存时用成本均价，没有成本有最近进价，都没有时弹出成本录入框，而对于非移动加权成本算法商品，则以最近进价入库，没有最近进价则弹出成本录入框。
（6）销售费用分摊单
用途：
【销售费用分摊单】是企业进行商品销售的过程中，经常会产生运费或是其他费用需要销售方承担。企业非常希望能将这部分费用 分摊到销售单上以此计算实际的销售利润。
软件中是通过销售单、一般费用单和现金费用单的方式结合处理，即销售产生的其他费用，做一般费用单单/现金费用单独处理，随后通过费用分摊单选择销售单以及关联的费用单进行分摊处理。
版本说明：
线上版本是指服务器部署在管家婆云平台的版本，云辉煌erp 系列是有销售费用分摊单业务的，其他的云辉煌、云辉煌二top 、云辉煌二top+系列没有销售费用分摊单。
线下版本是指可以将服务器部署在自己本地电脑的版本，辉煌erp13.0及以上版本、辉煌ERPH3、辉煌ERPH5 都是有销售换货功能的，其他的辉煌二top 、辉煌二top+、普及二top、普及top 系列没有销售费用分摊单。
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——销售费用分摊单
字段：
调单：可调“销售单”、“一般费用单”、“现金费用单”。此处可同时调用费用单和销售单，
费用分摊：提供三种分摊方式：按数量分摊、按折后金额分摊、按含税金额分摊。
操作说明：
上表头是选择费用类单据费用金额无法手动修改，下表体是选择销售单，在费用分摊金额单元格输入要分摊的金额，费用类单据的金额要分摊完，不能只分摊一部分。已经分摊过的销售单，可以多次分摊。
销售费用分摊单注意事项：
销售费用分摊单会影响销售单的销售毛利计算，分摊的费用金额在报表里面有单独一列显示，名称是【费用分摊】销售费用分摊单不会影响到销售单上面的销售成本，做销售费用分摊单对销售单里面商品的成本算法没有限制，现有商品的成本算法都可以做销售费用分摊单。
（7）收款单
用途：
【收款单】是销售放在全额或部分收款应收账款时在软件中添加的一种收款记录。它记录了销售方向商品/服务购买方的收款信息，包括收款时间、收款金额、收款方式等信息。收款单主要用于处理销售应收款、销售订单预收款、销售退款等业务。
版本说明：
线上、线下全系列辉煌产品都有收款业务
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——收款
操作说明：
【1】结算信息：当采用按单据结算、或者按商品结算的模式下，收款单下表体会展示单据/商品，上表体选择收款方式填写收款金额后，需要在下表体勾选对应单据、商品输入金额结算；只收款未选择单据/商品结算的情况下，会作为未结算，超过收款款期限会进入超期应收款款报警。
【2】预收账款：收款单中对于预收账款的处理有两种类型，一种是使用预收账款结算，另一种是增加预收账款。
使用预收账款结算：是指收款单上表体选择预收账款输入收款金额，随后下表体选择结算单据保存。即使用之前先购买方收到的订金来抵消货款。数据处理上是应收款账款和预收账款都减少。
增加预收账款：是指收款单上表体选择现金或者银行账款收款，点击左下角的预收账款后保存。购买方/客户通过现金/银行存款给销售方支付的订金。数据处理上是现金或银行金额增加，预收账款增加。
【3】重新结算功能，按单结算/按商品金额模式下有重新结算的功能，按金额结算模式下没有重新结算功能，在实际业务过程中，可能发生一笔业务，当时没有使用按单结算，或者是对已经收款的单据重新计算金额，可以使用重新结算功能。在经营历程中，选择该收款单后，打开单据，并点击“重新结算”按钮后。点击“重新结算”按扭后，针对所选往来单位的未按单完成结算的单据都会显示出来。
（8）批量收款
用途：
【批量收款】是业务员带着销售单去找自己负责的客户进行收款，统一将收到的款给到财务进行统一入账，财务人员可以将收到款的销售单进行批量收款。
版本说明：
线上版本是指服务器部署在管家婆云平台的版本，云辉煌二top+15.0 、云辉煌erp Silverlight 15.0及以上版本 、云辉煌erp 非Silverlight 16.2及以上版本，有批量收款业务。
线下版本是指可以将服务器部署在自己本地电脑的版本，辉煌ERPH3 15.0及以上版本、辉煌ERPH5 15.0、辉煌ERPH7 15.0及以上版本都是有批量收款业务。
软件里面的应用：
单据位置：业务录入——批量收款
操作说明：
【1】业务流程
第一步：销售单过账后，右上角会自动生成对应的二维码，可以打印出来，以便后续扫码调出这张单据。
第二步：业务录入——批量收款，打开这个界面，可以在上方选择对应的收款账户，然后扫单据过账后生成的二维码调单，或者直接点左下角的查询条件，选择时间，确定后会自动带出这段时间里的所有需要收款的销售单
第三步：勾选需要批量结算的单据，表体可以手动更改某张单据的收款账户，以及结算金额，需要注意，同一张销售单，目前只能选择一个收款账户，不能选择多个账户；不同单据可以选择不同的收款账户；
第四步：该界面下方会自动合计收款账户和收款金额，然后点右下角的批量收款，填写统一的经手人、部门、项目、摘要、附加说明等字段（选填）。
第五步：批量收款完成后，会在经营历程自动生成对应的收款单，根据不同的往来单位，生成多张收款单（相同单位的多张销售单将合并生成一张收款单，不同单位的分别生成收款单），摘要默认会显示是批量收款。
批量收款单注意事项：
批量收款功能目前仅针对按单结算的方式，按金额结算、按商品结算模式下不会显示出批量收款购买。